成功事例1～開業医のコンサルティング事例～

不動産投資によって年間およそ200万円もの節税をすることができました。保険の見直しも行ってもらい、こちらも本当に必要な保障のみに集中することで年間90万円近くの削減に成功。

今後は将来的な分院展開と、子供への事業継承に向けた準備を計画してもらう予定でいます。

もともと退職後に備えた資産形成のために探したコンサルティングサービスでしたが、保険の見直しだったり資産運用の組み合わせ方だったり、こちらの人生設計をしっかり聞き込みした上できめ細かい提案をしてくれて、想像以上の備えが出来そうです。

65歳までに完全に引退しようと考え、そのための具体的な計画を詰めようと思って相談しました。退職後の生活や必要資金などを提示すると、それを実現するために現状をどう改善していくかについてさまざまな方法を考えてくれ、ライフプランを固める上ですごく助かっています。

所得税の対策や、必要性を認識していなかった医療保障、法人保険の合理的な利用方法など、知らないだけで損をしてしまうことがこんなにあるのかと驚き、改めて勉強させてもらっている次第です。

戦略次第では、60歳でリタイアすることもできそうなので、これからもサポートをよろしくお願いしたいです。

節税について9月ごろに相談したのですが、確定申告の準備をはじめる12月までの間に見事な節税プランを提案してくれました。結果的に120万円も節税でき、将来的な資産形成についても相談することに。

不動産投資の提案ひとつとっても、定年時に完済できる8大疾病保障付きの不動産ローンを組み合わせるなど、保障と投資を組み合わせてしっかりリスクヘッジされたプランを用意してくれるので、頼もしい限りです。

メリットだけでなく、デメリットも提示して一緒に考えてくれるのも、好感が持てます。