最高の人生を実現する医師のための資産形成ガイド

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インベストメントパートナーズ

インベストメントパートナーズが提供するサービスの内容

  • スタンダードコース…ライフプランニング・リタイアメントプランニング・保険診断・タックスプランニング
  • オプションプラン(プライベート向け)…不動産管理相談・資産診断・相続税/贈与税診断・学資プランニング・各士業への相談・投資教育/個別セミナー
  • オプションプラン(法人向け)…法人化/MS法人/M&A設立・損害賠償対策・決算書診断・経営/労務相談・退職金/保険相談・事業承継相談・新規開業のご相談

会社の特徴

インベストメントパートナーズの公式サイト
引用元:インベストメントパートナーズ(http://www.ivm-bplan.com/)

インベストメントパートナーズは、プライベートなことから医院経営のことまで、医師専門に特化して幅広い相談を受け付けているコンサルティング会社です。税務対策やファイナンシャルプランニング、資産形成についてなど、クライアント各人の状況に応じてきめ細かいサポートを提供しています。

もともと高所得者向けの資産形成・自己実現のプランニングをサポートするために起ち上げられた会社とのことで、顧客の将来像を明確に見据えた理想未来実現型コンサルティングを標榜。ファイナンシャルプランナーや医業経営コンサルタントのほか、各士業とも連携し、単なるプランニングに留まらない、柔軟な実務サポートを受けることができます。

また、将来のために今を犠牲にしないバランス感覚にも優れており、節税対策やレバレッジ効果などを積極的に組み込むなど、広範な知識を駆使したコスト削減にも余念がありません。

現在から未来まで、本当に依頼者の人生を考えてサービスを提供している企業と言えます。

利用者の口コミ評判

資産形成について相談させていただいています。プロの目線から、こちらのわからないことを丁寧に教えてくださり、勉強になります。また、毎回こちらの立場に立った提案をしてくれて、ありがたいです。

ライフプランについて、まさにオーダーメイドのアドバイスを提供してくれ、今後の方針がクリアになりました。税理士さんとの話し合いで納得できなかったところもスッキリして、感謝しています。

節税対策や老後の資金について相談しました。提案内容について、数値などでしっかり根拠を示してくれるので、こちらも理解しやすいです。サービスの充実度に比べて料金も手ごろで、満足しています。

基本情報

社名 株式会社インベストメントパートナーズ
無料相談受付 あり
対応エリア 全国対応
所在地 【大阪本社】
大阪府大阪市西区靭本町1-10-24三共本町ビル12F
【東京オフィス】
東京都港区海岸1-2-3汐留芝離宮ビルディング21F
【香港支社】
香港上環蘇杭街23号永昌商業大厦9C室